Asermo sucht Verstärkung

Berater/-in Finanzierungen 100 %

Ihre Aufgaben

Als verkaufsorientierte Persönlichkeit gehören zu Ihren Aufgaben:

  • die bedürfnisgerechte und lösungsorientierte Beratung und Betreuung von unseren Kunden im Bereich Finanzieren
  • der Verkauf und die Beratung unserer Dienstleistungen
  • der selbständige Auf- und Ausbau eines eigenen Kundenportfolios
  • die Entwicklung des Kundenportfolios

 

Ihr Profil

  • Sie sind eine erfahrene Beratungspersönlichkeit im Finanz- oder Versicherungsbereich und verfugen über eine entsprechende Weiterbildung.
  • Sie haben bereits mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privaten Kunden im
    Finanzierungsbereich und mit Ihrer Fachkompetenz überzeugen Sie unsere Kunden.
  • Sie sind eine kommunikationsstarke, kontaktfreudige Persönlichkeit mit einem
    gewinnenden Auftreten und gutem Netzwerk.
  • Sie arbeiten gerne in einem kleinen Team und behalten auch in hektischen Situationen den Überblick.

 

Unser Angebot

Es erwartet Sie eine vielseitige und interessante Tätigkeit. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und einen modernen Arbeitsplatz in Luzern sind
selbstverständlich.

 

Wir freuen uns auf Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen
mit Foto per Mail.

Finanzplaner/-in (80–100 %)

Ihre Aufgaben

  • Erarbeitung von individuellen und umfassenden Finanzplanungen (Analyse und Beurteilung der finanziellen Gesamtsituation des Kunden, dazu gehört die Einkommenssicherung, Vermögensbildung, Vorsorgeoptimierung, Ruhestandsplanung, Steueroptimierung und Liegenschaftsfinanzierung)
  • Neubeurteilungen der Kundensituationen und Überarbeitung der bestehenden Finanzpläne bei veränderten Kundenbedürfnissen/-ansprüchen
  • Selbständige Erledigung von sämtlichen administrativen Arbeiten und Korrespondenzen im Zusammenhang mit den Finanzplanungen
  • Enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer und den Finanzberatern im Bereich der Kundenberatung und -betreuung

 

Ihr Profil

  • Erfolgreicher Abschluss als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis,
    eidg. dipl. Finanzplanungsexperte/in oder vergleichbare Ausbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Versicherungs- oder Bankenbereich
  • Freude am vernetzten Denken, hohe konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
  • Sehr guter Teamplayer mit hoher Kommunikationsfähigkeit
  • Hohe Kundenorientierung und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
  • Englischkenntnisse von Vorteil

 

Unser Angebot

Es erwartet Sie eine vielseitige und interessante Tätigkeit. Zeitgemässe Anstellungsbedingungen und einen modernen Arbeitsplatz in Luzern sind selbstverständlich.

 

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Roger Hofstetter

Geschäftsführer
041 329 80 80
r.hofstetter(a)asermo.ch