Wir können die Zukunft auch nicht voraussagen. Aber wir können sie sorgfältig planen. Zusammen mit Ihnen entwickeln wir optimale Vorsorgelösungen, die auf Ihre individuellen Wünsche zugeschnitten sind.
Privatpersonen
Überprüfung Vorsorgelösungen
Ausgangspunkt definieren
Bevor man den ersten Schritt geht, muss man seinen eigenen Standpunkt kennen. Im Klartext: den Ist-Zustand prüfen.
Finanz- und Vorsorgeplanung
Ziele setzen und umsetzen
Viele Versicherungen, noch mehr Banken und fast unbegrenzte Möglichkeiten: Da muss man sich erst einen Überblick verschaffen, vergleichen, optimieren – und dann erst entscheiden.
- Finanzierungskonzepte für sämtliche Immobilien
- Umfassende Finanz- und Vorsorgeplanungen
- Vereinfachte Risiko- und Vorsorgeanalysen
- Steueroptimierungen im Vorsorgebereich (Säule 3a, gebundene Vorsorge, Einkäufe in Pensionskasse)
- Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung bei Konkubinatspaaren
- Wahl der Banken- / Versicherungspartner
- Sparen vs. Investieren
- Angebotsvergleiche
- Verhandlungsführung
- Banken: Anlageberatung, Liquiditätssicherung, Kredite
- Versicherungen: Risikoanalyse, Versicherungsstrategie, Einkommensabsicherung, Sach-/Vermögensversicherung
Pensions- und Nachlassplanung
Vorausblickend handeln
Jeder möchte gerne unbelastet älter werden. Das ist möglich. Jedoch nur, wenn die richtigen Vorkehrungen früh genug getroffen werden.
- Pensionskasse: Kapital- vs. Rentenbezug
- Teilpensionierung
- Frühzeitige Pensionierung;
- Immobilien Amortisationen
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KONTAKT
Asermo AG
Alpenquai 28a • 6005 Luzern
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F 041 329 80 89
Montag bis Freitag
8.00 bis 12.00 Uhr
13.30 bis 17.00 Uhr
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